盘点我国2025年建筑业发展现状，研判2026年建筑业发展趋势

发布时间：2026-03-09

2025年已经翻篇成为历史，2026年正在进行中。作为工程从业者，根据相关研究机构和政府机关的公开信息资料，本文将对我国2025年建筑业发展现状进行一个盘点总结，预测判断2026年建筑业发展趋势，供各工程从业企业和个人参考。

一、2025年建筑业发展现状

（一）2025年固定资产投资和基础设施投资，出现罕见的“双负增长”。

国家统计局公布数据：2025年全年全国固定资产投资（不含农户）约48.5万亿元，比上年下降3.8%。分领域来看，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）下降2.2%。

这是固定资产投资增速和基础设施投资增速，首次“同时出现负增长”，极为罕见。并且，基建投资增速出现负增长，也是一个“大事件”。

基建投资负增长，这是我国2014年以来基建投资首次出现负增长。

根据国家统计局相关数据，2014年基建投资增速同比增长约21.5%，此后几年基建投资增速均保持两位数高增长，但2018年基建投资增速大幅降至3.8%，2020年疫情冲击下，基建投资增速进一步下滑，2021年降至0.4%低点。2022年国家积极推进落实稳经济一揽子政策和接续措施，基建投资增速反弹至9.4%，2023年和2024年基建投资增速逐步放缓，分别为5.9%和4.4%，基本保持平稳增长。

◆这也部分验证了笔者之前分析的，目前民间投资基建的规模和意愿都在下降，部分地区的平台公司基建筹资融资能力在下降，导致2025年基建投资“政府层面热、底下实质推进难”的局面。

目前很多地方的基建项目资金都来自于自筹资金，自筹资金主要来源于平台公司融资。根据中诚信分析研报的数据，2025年全国城投债净融资规模约362亿元，不足2024年的两成。

（二）2025年建筑业作为支柱产业地位依然稳固。

2025年我国建筑业增加值占国内生产总值比重为6.16%，建筑业作为支柱产业地位依然稳固。自2016年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6%以上。

经初步核算，2025年全年国内生产总值1401879.2亿元，比上年增长5.0%（按不变价格计算）。全年全社会建筑业实现增加值86425.1亿元，比上年降低1.1%（按不变价格计算），增速低于国内生产总值3.9个百分点。

◆建筑业在国民经济中的地位，作为国民经济的支柱产业之一。这个地位不变，这就是研判未来建筑业发展的大前提和大背景，也是建筑业从业者的最大信心所在。

（三）2025年建筑业总产值、竣工产值、签订合同额等指标增速全部为“负增长”。

2025年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值303818.33亿元，同比降低5.43%；

完成竣工产值121648.88亿元，同比降低10.05%；

签订合同总额699044.93亿元，同比下降3.24%，其中新签合同额315327.49亿元，同比下降5.51%；

房屋建筑施工面积113.52亿平方米，同比减少15.03%；

房屋建筑竣工面积29.51亿平方米，同比减少12.02%。

◆上述建筑业的指标数据，与工程从业企业和从业者的“体感温度”是同频的。也充分说明了2025年建筑业整体形势延续了近几年发展的“颓势”，建筑业整体环境还处于“深度调整周期”。

竣工产值同比增长为大幅负增长，也从侧面验证了地方政府基建筹融资能力在下降，由于项目建设资金保障能力不足，导致施工企业“窝工”“误工”不能按照合同约定完成既定“进度目标”。

签订合同额和新签合同额两个数据，可以一定程度反映出2026年建筑业“不容乐观”；房屋建筑施工数据，与房地产市场行情还是比较“同步”，已经连续四年下降，只要房地产市场行情没有“乐观好转”，这个数据基本也就这样。

（四）建筑业企业数量和从业人员数据不容乐观。

1、2025年数据

截至2025年底，全国有施工活动的建筑业企业168222个，同比增长0.21%；直接从事生产经营活动的平均人数5114.89万人，同比减少12.97%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为593989元/人，同比提高8.67%。

2、2024年数据

根据中建协《2024年建筑业发展统计分析》：

2024年，建筑业直接从事生产经营活动的平均人数为5962.07万人，比上年末减少833.21万人，降幅高达12.26%。

截至2024年底，全国共有建筑业企业168011个，比上年增加8871个，增长5.57%。国有及国有控股建筑业企业10924个，比上年增加864个，占建筑业企业总数的6.50%，比上年增加0.18个百分点。

2024年，按建筑业总产值计算的劳动生产率达到547630元/人，比上年大幅提高15.15%。

◆对比中建协2024年统计分析和2025年统计分析，可以看出2025年对建筑业企业数量统计口径较2024年有变化，2024年为建筑业企业数量，而2025年为有施工活动的建筑业企业数量；建筑业从业人员数量2025年同比负增长，但根据2024年从业人员数量为5962.07万人，2025年从业人员数量为5114.89万人，按照这个口径计算，同比减少应为14.21%，而不是2025年统计分析中的建筑业从业人员数量同比减少12.26%。

从以上数据可以看出，建筑业企业数量在增加，而从业人员数量在大幅减少，劳动生产率在大幅提升，侧面可以反映几个问题：

一是国有建筑企业数量增加明显，这与地方融资平台公司做大做强的思路相吻合。也与地方融资平台公司受限于资源整合能力，而主推自投项目怎么做全产业链这个命题相吻合。所以成立建筑业相关企业承接相关工程业务，也变成了很多地方融资平台公司的常规操作。

二是建筑业装配化、智能化、集约化发展趋势日益明显。由于建筑业发展导向发生变化，导致从业人员数量大幅减少。随着新技术、新装备、新材料、新工艺的大量出现，安全监管和农民工管理要求越来越高，“机器换人”策略明显，不管是现场施工人员还是管理人员，对其就业的稳定性都受到很大冲击。

三是建筑业企业数量增长加剧市场的竞争激烈程度。建筑业企业增长高于建筑业增加值的增速，此消彼长，结构性矛盾日益尖锐，叠加建筑市场的萎缩，对市场业务的竞争或者说生存的竞争日趋激烈。

（五）对外承包工程完成营业额、新签合同额保持增长。

2025年，我国对外承包工程业务完成营业额1788.20亿美元，比上年增长7.74%；新签合同额2892.20亿美元，比上年增长8.20%。对外承包工程完成营业额连续4年、新签合同额连续3年保持增长。

2025年，我国企业共向境外派出各类劳务人员42.8万人，比上年增加1.9万人；其中承包工程项下派出13.6万人，劳务合作项下派出29.2万人。年末在外各类劳务人员60.3万人。

◆这个数据说明了基建行业向海外“输出产能”“消化产能”布局取得初步成效，基建行业也是支撑国家“一带一路”战略的重要利器，“基建狂魔”也不是嘴巴喊喊的。

（六）国内各个省建筑业产值情况，强者恒强。

2025年，江苏建筑业总产值为34303.54亿元，以绝对优势继续领跑全国。广东、浙江、湖北3省的建筑业总产值也都超过了2万亿元，分列第二、三、四位。4省建筑业总产值共占全国建筑业总产值的33.53%。

除这4省外，总产值超过1万亿元的还有山东、四川、福建、湖南、河南、安徽、北京、江西、陕西等9个省市，上述13个地区完成的建筑业总产值占全国建筑业总产值的76.90%。

◆2025年各个省建筑业产值情况排名和占比，基本与2024年统计数据一致。

从以上数据可以看出，江苏、广东、浙江三省的建筑业实力长期处于第一方阵，并且三个省份都是经济强省，经济十分活跃。

也从侧面印证了三个省的固定资产投资规模在全国当中的分量，毕竟省内建筑市场是基本盘。另外，这三个省国有建筑业企业和民营建筑业企业都非常强，建筑业龙头企业众多，也体现了当地建筑市场的“开放度”。

（七）2025年投资类基建项目，新机制下的特许经营模式成为主流。

根据明树数据统计：

2025年投资类项目全年成交1255项，总规模2.06万亿元，特许经营模式凭借市场化优势成为主流，占成交规模的47%。

区域上呈现“西升东降”格局，四川以2174亿元成交规模居首，贵州项目数量最多。

行业分布集中于交通运输、市政工程和城镇综合开发三大领域，合计占比超八成，其中交通运输领域以1.37万亿元规模领跑。

社会资本中，国有企业占绝对主导，成交规模占比95.49%，地方国企成为项目实施主力军。

◆这个数据也客观反映了各地基建类投资项目的情况，也侧面验证了新机制下的政府和社会资本合作模式正在成为投资类基建项目的主流。

“F+EPC”“投资人+EPC”等伪模式因隐含政府隐性债务风险而被严格限制。EOD等创新模式虽获政策支持，但在现实经济环境下仍处于“探索期”，难以撼动主流格局。

2025年社会资本的结构性变迁呈现“国重民轻、央地协同”的现象。地方国企已成为维系基建投资基本盘的“主力军”，央企则聚焦于国家战略层面的“顶梁柱”，而民营企业则被挤压至市场的“边缘地带”。

这一格局既是当前特殊经济金融环境下的理性选择，也潜藏着市场化机制弱化、创新活力不足的长期隐忧。

（八）国央企市场份额集中度持续攀升，“国进民退”现象突出。

根据相关机构统计数据：

2025年全国建筑业新签订合同额，仅仅是中国建筑、中国中冶、中国电建、中国化学、中国能建、中国铁建、中国中铁七家代表性建筑央企，新签合同额合计就大约占全国总量的46.43%，显示出极高的行业集中度。

中国建筑一家独占全国份额的14.42%，占七大央企合计份额的30.68%，龙头地位稳固。中铁、铁建合计占全国份额近18.5%，构成第二梯队。这表明，在行业下行期，资源与订单进一步向头部央企聚集，马太效应显著。

◆上述数据仅仅只是七大建筑央企数据，还不包含中国交建、中国五矿、中国核工业等建筑央企，也不包括安徽建工、浙江交工等省级建筑国企，更不包括众多的县市区一级的建筑国企的数据。

这也契合目前整个基建行业“国进民退”的大环境，民营建筑企业的发展形势异常严峻。

（九）基建行业招投标游戏规则发生“颠覆性”变化，“评定分离”等模式大行其道。

经过各地几年的先行先试，诸如“评定分离”和远程异地评标、盲评暗评模式等所谓创新的招投标模式日渐流行。

其中对基建项目招标投标产生重大影响的“评定分离”模式，由于其具有强大的“自主性”，被很多地方政府所青睐、所推崇。

2025年有多个省份发文明确所有公开招标的政府投资项目，必须采用“评定分离”模式招投标。比如河南省、四川省、湖北省等省份，都陆续出台文件明确。

作为工程从业者，“评定分离”模式真正的作用是什么，懂得都懂。

二、研判2026年建筑业发展趋势

（一）需要高度关注财政资金的未来投向领域，精准发力。

◆近日，财政部的新闻发布会上，对2026年财政支出明确定调：

将继续实施更加积极的财政政策。2026年财政赤字、债务总规模和支出总量将保持必要水平，确保总体支出力度“只增不减”、重点领域保障“只强不弱”。

2026年将继续安排超长期特别国债，用于“两重”建设和“两新”工作，并优化政策实施；完善专项债券项目负面清单管理，深化地方“自审自发”试点，更好发挥债券资金效益。

◆为何工程从业企业要精准发力？

实践当中，工程从业企业最为关注两个事情：合同款的按时支付和工程的顺利推进。

这两个事情受到非常多因素的影响，比如工程所在地财政状况、项目建设单位的综合实力、当地民风是否彪悍等等。

本文中，笔者提出一个全新的理论观点《工程项目资金来源的性质决定项目成败》，寻求破解上述难题。

工程项目资金来源的性质，非常非常的重要，特别是在我们国家尤其如此。

工程项目资金来源有超长期特别国债、中央预算内资金、专项债资金、项目单位融资资金、上级财政补助资金、地方财政资金、项目单位自有资金。

实践当中，工程项目资金筹措不到位、政策处理工作不到位，导致项目单位拖欠合同价款现象严重、项目成为“马拉松工程”、“半拉子工程”。这种现象可以说比较普遍，也可以说是通病。

但是，也要发现，有国债资金、中央预算内资金投入的工程项目，基本上不存在上述现象。

为什么？就是因为有这些资金使用的监管，是非常严格的。

这些资金的监管单位层级高。比如像超长期特别国债，国家发改委和财政部都会参与监管，重点关注超长期特别国债资金的使用情况、关注除国债资金以外项目资金筹措落实情况、关注项目进展是否与国债资金下达比例匹配、关注项目国债资金和其他资金使用是否合规、关注国债项目社会经济效益等等。

这些项目推进不顺后果很严重。由于该些项目国债资金监管单位层级高，担负着重要的政治使命，所以对其项目单位和所在地方政府的追责也是非常严厉的，也可以说是这些项目单位和地方政府“不可承受之重”。

所以，工程从业企业要在“不确定”的基建市场寻找“确定性”安全垫，尽可能减少企业管理之外的“不可预测”风险。在企业经营管理当中，需要提前预判哪些项目是符合超长期特别国债、中央预算内资金、专项债资金申报要求，精准发力，主攻该些项目，减少实施过程中的风险。

▲笔者将项目按可能风险程度分为三类：

“安全类”，有超长期特别国债、中央预算内资金投入的工程项目，原因已经论述过了。

“较为安全类”，有专项债资金、上级补助资金、地方财政全额保障项目，整个思考逻辑关系，还是这类项目受到比较强的监管，项目单位还是地方政府相对来说会比较有“规矩意识”。

“普通类或者说风险类”，就是上述资金以外资金来源，如项目单位自筹、自筹+地方财政资金等等的项目，不可控因素就比较多了。

（二）高度关注水利、能源、城市更新等领域的政策动向，挖掘市场机会

在最新中央经济工作会议以及相关部委的新闻发布会上，可以看出未来工程基建行业顶层设计的一些思路和导向。

传统的“铁公机”基建行业，由于“十三五”和“十四五”期间的突飞猛进，设施日益完善。再加上受到耕地保护、生态环境可承载力、建设资金保障、项目边际效益减弱等因素影响，大部分地方政府传统基建市场实施规模增速大概率会一定比例下降。

城市建设方面，已经由增量市场着重转为“存量市场”管理。这从中央提出的城市更新战略提出，可以看出一二。这里可以挖掘市场机会，可以重点关注老旧建筑的检测业务、关注城市里子工程“地下管网”更新改造、老旧小区“宜居化”改造等领域的市场机会。

绿色低碳已经是我国目前的最为重点关注领域，“碳中和”和“碳达峰”时间日益临近，绿色低碳领域基建值得高度关注。

根据水利部信息，“十四五”期间，全国完成水利建设投资5.68万亿元，2022年以来连续4年完成投资超过了1万亿元。其中重点提到，2026年全国水利建设和投资，将继续保持大规模、高水平态势。

水利领域，重点关注各地的水网规划，近些年各地启动了很多重大水网项目，动辄就是上百亿、几百亿的超大型项目。此外，关注幸福河湖项目、关注运河类项目规划。

能源行业，绿色低碳能源基建项目需要重点关注。比如国家电网将在“十五五”计划基建投资4万亿以上，里面的细分板块可以重点关注布局，如水电站建设、特高压骨干网建设、城乡输配电电网建设。

（三）2026年高度关注地方政府债务数据，积极防范“灰犀牛”风险

虽然地方政府隐性债务在2027年前要求清零，并且中央也安排了化债资金。但是，我们要客观看待这个事情，地方政府隐性债务大概率肯定不止地方上报中央的数据。

而且，我们要看到，地方政府债务化解手段，是将过去的短期、高利率的债务转换为长周期、较低利率的专项债等，地方政府债务并没有消失，只不过短期还本付息压力有所降低。

更加要认清一个事实是，基建项目投资在全国各地每年都是重头戏。钱从哪里来，除了某些项目可以申请超长期特别国债、中央预算内资金、上级补助资金等这些不用偿还的资金，其他专项债、公开市场融资等资金，都是要还本付息的。

现在基建投资还是以政府投资项目为主，以公益性无经营收入项目为主，主流投资主体以各地平台公司为主。

现在，很多地方政府投资项目，由平台公司作为公益性基建项目的建设单位和融资主体，本质上是涉嫌新增地方政府隐性债务。并且，随着每年政府投资基建项目的增加，债务雪球会越滚越大。

工程从业企业需要认真对待上述情况，需要认真排摸调查拟参与项目所在地的债务情况、债务增速、地方财政收入现状和预期，结合企业自身经营情况、业务结构、资产负债率、现金流等情况，作出企业是否参与工程项目竞标洽谈的决策。

（四）2026年高度关注各地政府投融资模式和项目管理模式的创新，积极适应和准确把握。

这几年地方政府基建项目投融资模式和项目管理模式创新动作频频，感觉很多创新好像是“孔雀开屏”只求轰动、只求独创。

工程从业企业需要主动适应相关地方政府模式的创新，适应规则的创新，只有主动适应了才能开拓更大的市场，也才能在开拓市场中，知道这种模式风险点在哪里，如何合理规避风险。

现在基建市场主流的创新模式有很多：比如特许经营模式，比如工程总承包模式，比如“投资人+EPC”模式，比如“F+EPC”模式，比如“片区开发+EPC”、比如“代建+监理”、比如全过程咨询管理模式，比如“建投运一体化模式”，比如全寿命周期养护管理模式。

模式创新是值得肯定的，但是不能因噎而食。目前很多模式笔者认为，很多地方政府已经走偏掉了，由于某种原因而忘记创新的“初心”。

比如很多地方规定依法必须招标的政府投资项目，强制要求采用工程总承包模式和评定分离招标模式。这种明显不合实际要求、不利资源合理分配、不符合法规政策规定的文件，在很多地方大行其道，至于其中是为地方招商，还是为地方税收，亦或是为了地方企业保护，为了某些“私下场合”都不能明说的目的。反正工程从业者，懂得都懂。

作为工程从业企业，虽然主动适应很多地方管理创新非常重要，但是需要企业自身将该“创新”模式研究透，有哪些风险点，是否可持续，才能未雨绸缪掌握市场先机。

笔者预测，很多地方政府目前出台的“创新管理模式”，由于存在先天的不足，涉嫌违反公平公开原则和涉嫌违反相关法规，涉嫌违背全国统一大市场建设精神，未来将在中央层面统一规范时，大概率会纠正和追责，拭目以待吧。

（五）2026年需要深入研究各个地方的“十五五”规划，统筹研究2026年及“十五五”企业经营重点和方向。

2026年上半年，全国各地将陆续发布“十五五”的国民经济发展规划、综合交通规划等等各种规划，这些规划就是各地未来发展的蓝图，需要吃深摸透文件精神，掌握各个重点项目的时间计划表。

比如2026年2月11日，浙江省召开全省铁路机场重大项目建设工作部署推进会。

根据会议内容：铁路方面，浙江未来五年将实施“千亿千里”铁路建设行动，争取开工铁路里程近1000公里，建成投运铁路里程超1000公里。到2030年，全省铁路里程超5000公里，实现“市市通高铁”。

2026年，浙江将积极协调相关重大项目建设，力争沪乍杭铁路、温州机场三期等项目年内开工建设。

★结语

工程从业企业和个人，2026年也好，未来“十五五”期间乃至更长周期也好，国内基建投资始终会保持较高规模比例，这是国情，也是现实判断，这个是总的基本盘认知。

但我们也要看到，宏观经济层面和地方政府操作层面，形势非常复杂多变，这些“变化”都会投射到基建领域，对所有参与主体都会产生巨大影响，甚至是决定企业“生与死”的影响。

工程从业企业从2026年开始，要高度关注企业的“现金流”，这个很可能会是关系到企业未来能否走得更远的基础！

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